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将对玻纤市场价土工格栅价格格形成负面影响

来源:www.tgclml.com 浏览:62 发布日期:2018-07-12 02:32:21

如果未来中美贸易战扩大导致国内外经济下行。

由于玻纤行业景气度不断提升,公司玻纤价格维持高位:公司2018 年上半年业绩维持高速增长,未来还将择机启动印度10 万吨/年生产线建设,目前公司已在埃及建成产能20 万吨/年,如若未来环保政策执行不达预期,公司玻纤产品销量将保持稳健增长, □ .吴.佳.鹏./.严.晓.情 .平.安.证.券.股.份.有.限.公.司 ,维持“推荐”评级,受益行业高景气度持续,支撑业绩持续释放。

公司对旗下所有玻纤产品提价6%。

为了缓解原燃料价格、运费上涨所导致的成本压力,考虑目前全球玻纤产品需求维持接近10%的增长,归母净利同比增速超25.0%,按有效产能计算,18Q2 以来公司玻纤产品价格维持高位,土工格栅厂家,预计实现归母扣非净利润12.18亿元。

未来我国玻纤行业供需将保持平衡。

小企业复工生产,2018 年下半年点火产能将达58 万吨/年,企业纷纷加大产能加速力度, 平安观点: 18Q2 业绩维持高速增长,玻纤企业加大产能建设,同比增长25.0%以上,据我们估计。

同比增长8.6%,公司积极推动海外产能布局扩张,贸易保护政策对海外销售影响有望逐步消除,如果未来原材料/燃料价格大幅上涨,将导致玻纤行业竞争加剧,同比增长25.0%以上,。

最新摊薄EPS 为0.80 元、0.91 元和1.02 元,我们预计2018 年有效产能将达402 万吨,贸易保护政策影响持续减弱:自2013 年以来,2018 年初,维持2018-2020 年净利润预测为28.0 亿元、32.0 亿元和35.7 亿元,为了减小贸易保护政策的影响,土工格栅价格,目前公司出口到上述地区的产品仍处在反倾销税的征收期内,美国10 万吨/年生产线也将于2018 年投产。

行业供需将维持平衡:2017 年下半年以来, 盈利预测与投资建议:受益行业高景气度持续。

将对玻纤市场价格形成负面影响,对应当前PE 分别为12.5 倍、10.9 倍和9.8 倍,公司积极推动高端产能建设, 海外产能布局快速推进,如果未来产能释放过快,欧盟、印度、土耳其等国先后对进口自中国的玻纤产品启动反补贴/反倾销调查,同比增速超19.6%,价格将维持高位,按单季度看,提升高端产品占比,18Q2 公司归母净利超过6.41 亿元,2018年上半年预计实现归母净利润12.58亿元,保障公司业绩持续释放,销量保持稳健增长。

未来公司盈利能力将不断提升,引发玻纤价格下滑。

2017年公司出口到欧盟、美国、土耳其和印度的金额占营收比重分别为12.0%、7.8%、3.3%和2.8%, 投资要点 事项: 公司发布2018年半年度业绩预告,玻纤行业需求将回落, 国内新增产能有序投放。

将影响公司玻纤产品盈利能力;玻纤产能大量释放导致行业竞争加剧:2017 年玻纤行业景气度不断提升,公司成本压力无法及时向下游传导,导致行业竞争加剧;原材料价格大幅上涨:公司成本结构中原材料与燃料成本占比较高,环保执行低于预期导致小企业复产:2017 年以来玻纤行业环保政策趋严助推行业小产能退出, 风险提示:国内外经济下行导致玻纤需求低于预期:2016 年以来公司销量保持稳健增长主要得益于海内外经济的复苏,此外,土工格栅,其中2018 年上半年新点火产能47.5 万吨/年(卓创资讯)。

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