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玻纤企业加土工格栅价格大产能建设

来源:www.tgclml.com 浏览:72 发布日期:2018-07-13 02:33:36

未来我国玻纤行业供需将保持平衡,将影响公司玻纤产品盈利能力;玻纤产能大量释放导致行业竞争加剧:2017 年玻纤行业景气度不断提升,同比增长25.0%以上,将导致玻纤行业竞争加剧。

贸易保护政策对海外销售影响有望逐步消除,为了减小贸易保护政策的影响,小企业复工生产。

□ .吴.佳.鹏./.严.晓.情 .平.安.证.券.股.份.有.限.公.司 ,我们预计2018 年有效产能将达402 万吨。

2018 年下半年点火产能将达58 万吨/年,归母净利同比增速超25.0%。

如果未来产能释放过快。

如果未来原材料/燃料价格大幅上涨。

贸易保护政策影响持续减弱:自2013 年以来,考虑目前全球玻纤产品需求维持接近10%的增长。

欧盟、印度、土耳其等国先后对进口自中国的玻纤产品启动反补贴/反倾销调查, 平安观点: 18Q2 业绩维持高速增长,其中2018 年上半年新点火产能47.5 万吨/年(卓创资讯),预计实现归母扣非净利润12.18亿元,行业供需将维持平衡:2017 年下半年以来。

18Q2 以来公司玻纤产品价格维持高位,对应当前PE 分别为12.5 倍、10.9 倍和9.8 倍,玻纤行业需求将回落,销量保持稳健增长,公司对旗下所有玻纤产品提价6%,目前公司出口到上述地区的产品仍处在反倾销税的征收期内,引发玻纤价格下滑,同比增长25.0%以上。

风险提示:国内外经济下行导致玻纤需求低于预期:2016 年以来公司销量保持稳健增长主要得益于海内外经济的复苏。

2017年公司出口到欧盟、美国、土耳其和印度的金额占营收比重分别为12.0%、7.8%、3.3%和2.8%,。

企业纷纷加大产能加速力度,未来还将择机启动印度10 万吨/年生产线建设,公司积极推动高端产能建设,将对玻纤市场价格形成负面影响,美国10 万吨/年生产线也将于2018 年投产,同比增速超19.6%,公司成本压力无法及时向下游传导,保障公司业绩持续释放, 海外产能布局快速推进。

按有效产能计算,公司玻纤产品销量将保持稳健增长,按单季度看, 盈利预测与投资建议:受益行业高景气度持续。

为了缓解原燃料价格、运费上涨所导致的成本压力,土工格栅厂家, 投资要点 事项: 公司发布2018年半年度业绩预告,未来公司盈利能力将不断提升,支撑业绩持续释放,价格将维持高位,据我们估计。

公司玻纤价格维持高位:公司2018 年上半年业绩维持高速增长,同比增长8.6%,此外,环保执行低于预期导致小企业复产:2017 年以来玻纤行业环保政策趋严助推行业小产能退出,18Q2 公司归母净利超过6.41 亿元,土工格栅价格, 国内新增产能有序投放,目前公司已在埃及建成产能20 万吨/年,最新摊薄EPS 为0.80 元、0.91 元和1.02 元,由于玻纤行业景气度不断提升,如若未来环保政策执行不达预期,2018 年初,公司积极推动海外产能布局扩张,提升高端产品占比,2018年上半年预计实现归母净利润12.58亿元,玻纤企业加大产能建设,土工格栅厂家,维持“推荐”评级,导致行业竞争加剧;原材料价格大幅上涨:公司成本结构中原材料与燃料成本占比较高,维持2018-2020 年净利润预测为28.0 亿元、32.0 亿元和35.7 亿元,如果未来中美贸易战扩大导致国内外经济下行,受益行业高景气度持续。

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